Cirrus Insight: Salesforce ja Gmaili integreerimine

cirrus-ülevaade

Kolleeg Chris Theisen märkis Cirrus Insight kui teie ettevõte seda kasutab, peab see olema Facebookis Google Apps e-posti jaoks ja Sales Force kui teie CRM. Pärast video ja ekraanipiltide vaatamist näen, miks!

Gmaili ja Salesforce'i integreerimise funktsioonide hulka kuuluvad:

  • Kontekstipõhise Salesforce'i teabe kuvamine postkastis - kui avate e-kirja, näete Salesforce'is saatja kirjete hetktõmmise kokkuvõtet, sealhulgas kokkuvõtet avatud ja suletud võimalustest ja juhtumitest.
  • Salvestage kirjad ja manused Salesforce'i - seostage e-kirjad automaatselt kontaktide ja kontode kirjetega, kasutades (nuppu Kiire lisamine). Või kasutage nuppu (Lisa Salesforce'i), et määrata täpselt, kuidas soovite e-kirja seostada Salesforce'is, isegi sidudes e-kirjad kohandatud väljade ja objektidega. Võite isegi manuseid koos oma e-posti aadressidega, sealhulgas Google Drive'i dokumentidega, salvestada. Cirrus Insight jälgib ja kuvab isegi automaatselt, millised meilid olete Salesforce'i sisse loginud.
  • Sünkroonige oma Google'i ja Salesforce'i kalendrid - kõik teie sündmused on Salesforce'i ja Google'i vahel sünkroonitud, seostades sündmused osalejate kirjetega Salesforce'is. Lisaks sellele, et teil on oma koosolekute register, on need seotud ka inimestega, kelle olete neile kutsunud.
  • Müügivihjete ja kontaktide lisamine Salesforce'i - Cirrus Insight koos RingLeadiga toob Gmaili automaatse e-allkirja kontaktide hõivamise. Kui loote Cirrus Insightis uue müügivihje või kontakti, skannib rakendus e-posti allkirja ja ekstraktib kontaktteabe müügivihje või kontaktivormi eeltäitmiseks.
  • Sünkroonige oma Salesforce'i kontaktid Google Appsiga - sünkroonige Salesforce'i kontaktid Google'i kontaktide ja oma mobiilseadmetega. Google'i sünkroonimiseks saavad kasutajad Salesforce'is määrata kontaktirühmad. Salesforce'ist sünkroonitud kontaktid korraldatakse vastavalt teie määratletud rühmadele ja nende abil on lihtne valida, milliseid kontakte soovite oma mobiilseadmega sünkroonida.
  • Salesforce'i kirjete loomine ja muutmine - looge Salesforce'is uusi kirjeid, kui need teie postkasti saabuvad. Salesforce on alati ajakohane, nii et te ei pea muretsema selle pärast, et minna tagasi ja värskendada kirjeid hiljem. Salesforce'i saate hallata ka otse Gmailist, olemasolevate kirjete redigeerimisega.
  • Looge Gmailist Salesforce'i juhtumeid - saate otse Gmailist luua, muuta, hallata, eskaleerida ja isegi sulgeda juhtumeid.
  • Lisage Google'i kontaktid Salesforce'i - tuvastage, kas teie Google'i kontaktid on Salesforce'is, ja looge oma Google'i kontaktide lehelt uued müügivihjete ja kontaktide kirjed.
  • Salesforce'i ülesannete integreerimine - luua, redigeerida, määrata, hallata ja täita ülesandeid ilma postkastist lahkumata.
  • Salesforce'i mallide integreerimine Gmailiga - pääsete juurde oma Salesforce'i mallidele, ühendage väljad, muutke ja saatke neid otse Gmailist.
  • Kohandatud nupud Gmaili sees - pääsete sisse ja käivitage oma Salesforce'i kohandatud nupud ilma postkastist lahkumata. Looge Gmailist ettepanekuid ja dokumente ning käivitage töövoo reeglid!
  • Tasuta konverentskõned Gmailist - Cirrus Insight koos UberConference'iga toob Gmailist visuaalseid ja tasuta konverentskõnesid. Alustage konverentskõnet ja Cirrus Insight lisab kõne logimiseks kogu teabe. Kõik, mida peate tegema, on vajutada salvestama!

Üks kommentaar

  1. 1

    Täname noogutamise eest Doug. Oleme juba mõnda aega kasutanud Cirrust FlexPAC-is ja see on tohutult aidanud meil Salesforce'i kasutusele võtta. Meil ei ole tehniliselt asjatundlikku tööjõudu, seega on meie jaoks pluss mis tahes viis, kuidas muuta nende Salesforce'i kogemused puhtamaks ja lihtsamaks nende tavapärasesse töövoogu. Kuna me pole Salesforce'i Enterprise-väljaandes, on Cirrus (koos Right On Interactive'iga) võimaldanud meil ka sisemiselt teha päris lahedaid asju, mida me poleks muidu suutnud saavutada.

Mis sa arvad?

Sellel saidil kasutatakse rämpsposti vähendamiseks Akismetit. Vaadake, kuidas teie andmeid töödeldakse.